CRM管理系统业务主要功能模块

关于CRM的业务功能模块，我们主要会分为专业功能模块、关键角色模块、主要模块流程；三个维度进行分析，我们先来了解一下crm管理系统一般包括哪些功能模块？

1、CRM管理系统的专业功能模块

销售线索：销售线索是与客户初次接触获得的原始信息， 可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码 ，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

线索池：将线索通过按不同行业不同地区或是其它的方式组合一起，即成为线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。

客户：客户是指有业务往来企业、团体或个人，是企业的重要资源，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。

公海：按不同行业不同地区或是按某种相同特性组合一起的客户分组，即成为公海，如上海区公海、北京区公海、教育行业公海等。

联系人：即与企业直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

商机：商机是与客户做一笔生意的跟进过程，如果是企业客户，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。

2、CRM管理系统的关键角色模块

在CRM产品里面，会涉及到形形色色不同的人员，其中最主要的角色包含：市场、销售、销售主管、老板。

市场：主要负责整个产品的营销以及线索的分配，与CRM产品相关的就是会安排市场人员来与销售进行对接，将他们在 官网、内部推荐 得到的线索流转给销售。

销售：销售人员对于企业来说非常关键，他主要是企业与客户对接的重要人员，是这份订单是否成功的关键角色。虽然都叫销售，但是会根据工作性质的不同，将销售分为：电话销售、产品销售与大客户销售。

电话销售：电销通常是销售当中最基础的，通常就是拿着通讯录不停地拨打客户电话，算是一个重复性非常高的职位。

产品销售：产品销售更多就是自有产品，当线索来了过后，销售人员也会与客户去电话沟通，但是沟通的目的是了解你公司的具体情况，分析是否有潜在的购买需求，后续主要任务便是促成订单的成交
比如你们每次去试用别人的B端产品的时候，都是产品销售来与你对接（别以为我不知道你们每天在做什么~）。

大客户销售：大客户销售顾名思义，主要针对的是企业较为重要的客户，他们在整体的决策层面链路较长、金额较大，因此会安排经验丰富的人员进行对接。

软件实施：负责现场培训、协助项目验收、负责需求的初步确认、把控项目进度、与客户沟通个性化需求、负责项目维护。总之就是你购买了产品过后，需要实施人员来进行项目落地（有的公司没有实施会让销售人员负责）。

客户成功：客户成功扮演主要是提升客户的认同感，让客户感受到使用这款产品能够给他带来价值。简单来说客户成功就是要找出客户的问题，并制定相应的解决方案，然后基于不同的产品，把解决方案落进系统。客户有问题反馈，就需要与客户成功进行对接，评判客户成功好坏的标准就是看产品的续费率。

3、CRM管理系统的主要模块流程

要了解一款B端产品的业务，那业务流程自然是十分重要，因为这样能够最快的了解清楚整个产品的流转方式（当然不同公司对于产品的流程不同，只是作为参考）。

在CRM产品当中，所有的客户都是从线索开始，因此线索是作为整个CRM产品的起点，也是业务流程当中的最主要一步。当然针对于线索，他最主要的特点便是线索来源，一般分为：官网、展会、朋友推荐、以及新媒体渠道当中获取到的线索（这可能就是SCRM存在原因）

而在线索这里，通常系统会去自动对接 官网 当中的提交的表单线索，同时也会给各个员工开放自己新建线索的入口（有的企业，新增一个有效线索是有对应的提成）

当然线索在类型上主要分为：线索池、有效线索、培育线索

线索池：就是将所有的线索都放在一个地方，方便销售人员进行选择

有效线索：有真正购买意愿的线索，通常敏锐的市场人员会从 规模、电话、行业 等综合信息进行判断

培育线索：也就是客户对于这个产品比较犹豫，对于产品购买意愿不太明确，因此可以通过培育线索，让他了解到产品过后，转化为有效线索

当你完成线索流转过后，你就会是一个商机，这也就代表着你对咱们的产品非常感兴趣，开始询问报价，销售人员就会给你去做各种各样的演示与沟通
而在每一次销售与客户的沟通情况，企业都会要求他去录入跟进信息，如果不填写可能会面临罚款的风险

然后就是销售人员一次又一次的和客户沟通，商讨价格直到客户签单，在此过程当中就会涉及到商务，然后就是 订单、合同、回款、开票 等流程阶段 来对整个过程进行统一管理，并且所有的过程都会在系统当中进行记录，直到最后的赢单