在当今的快节奏商业环境中，成功的关键是敏捷和高效。这使得开发自己的客户关系管理系统（CRM）成为许多企业的迫切需求。CRM有助于跟踪和优化销售线索，管理客户交互，并提高业务效率。但是，对于许多企业来说，开发一个完整的CRM系统可能是一个巨大的挑战，需要大量的时间和资源。

在我们通常的认知中，从零开始上一套CRM系统，从调研到部署，至少需要一年以上的时间。那么这位朋友是以惊人的效率上线CRM系统的，是如何做到的呢？

1.确定预算范围。
2.明确CRM系统使用者、使用场景、主要功能。
3.敲定产研投入以及后续迭代需要的资源。

确定预算范围，是做好一切准备工作的重要前提，就像巧妇难为无米之炊一样，企业想要上一个系统，第一步要做的一定是确定预算范围，有多少钱办多少事。一般来说基本就以下这3种：

1.自研系统：适合预算充足不差钱，或者有强大的产研团队。

2.购买成品系统：适合只想来做一个通用的功能，对个性化没有需求且有一定预算的。

3.使用无代码平台开发：主打的就是一个性价比，便宜，落地快，自定义能力强......

CRM系统的使用者、使用场景和主要功能

首先，我们需要了解CRM系统的主要使用者，以我们公司云表CRM为例：他们包括运营人员、市场人员和产品人员。CRM系统的使用场景主要包括客户分群管理、客户生命周期管理、用户数据分析、营销与客情维护以及客户资源集中化管理。根据这些使用场景，我们可以推断出CRM系统应该具备以下功能：

1.客户分组管理：这个功能可以帮助企业将客户根据其特征或属性进行分类，以便更有效地进行市场定位和个性化营销。

2.线索精细化管理：在销售流程中，线索是企业与客户接触的早期阶段。这个功能可以帮助企业更好地管理这些线索，包括对线索的评分、状态和优先级进行精细化管理。

3.规范化线索跟进：在销售过程中，跟进线索是非常重要的一环。这个功能可以帮助企业制定规范4.化的跟进流程，确保销售团队能够按照设定的流程和时间节点进行有效的线索转化。

5.制度化销售流程：通过制定标准化的销售流程，可以帮助销售团队更加高效地进行客户开发和销售。这个功能可以通过CRM系统中的销售流程引擎来实现。

6.数据图表：这个功能可以帮助企业更好地了解销售数据和市场趋势，以便做出更加明智的商业决策。通过可视化的图表和报告，企业可以更好地理解客户的行为和需求，以及优化销售和市场营销策略。

除了这些基础功能，云表CRM系统还具备以下一些进阶功能：

1.用户自动聚类：通过大数据分析和机器学习技术，CRM系统可以自动将客户聚类成具有相似特征的群体，以便更准确地制定市场策略和个性化营销方案。

2.智能化商机管理：通过智能化的商机评估和预测功能，企业可以更好地识别潜在客户和商机，并制定更加有效的销售策略。

3.个性化营销：根据客户的个性化需求和偏好，CRM系统可以提供个性化的营销方案和推荐，以提高客户满意度和忠诚度。

4.系统自定义程度：为了满足不同行业和企业的特殊需求，CRM系统应该具备较高的自定义能力，允许用户根据自身需求设置系统和流程，以便更好地适应企业的业务需求。

客户信息收集与分组管理

作为一个企业，建立一个自己的客户数据库（如线索池、公海池等）是至关重要的。通过这种方式，我们可以将分散在各个销售人员手中的客户信息集中起来，以便于后续的跟进和管理。同时，销售人员也可以随时随地查询和修改客户信息，以提升工作效率和准确性。

在总体的联系人库基础上，我们可以进一步划分出【公海池】和【线索池】，并采用“分区域管理”的方式。例如，将客户线索划分为华东区和华中区等，以便更好地管理客户并提升工作效率。

线索精细化管理

为了实现更有效的线索分配和管理，我们可以根据业务需求将线索分配给相应的销售人员。同时，销售人员也可以在系统中自行领取客户，进行后续的跟进工作。

为了避免撞单现象的发生，系统可以自动进行客户信息的移交。这一功能不仅提升了企业内部的工作效率，同时也确保了客户信息的共享和保密性。

规范化线索的跟进

销售与客户之间通常是一对多的关系，因此对线索的跟进规范化是至关重要的。当销售人员领取客户后，可以在系统中制定相应的跟进计划。系统会根据跟进计划定期智能提醒销售人员，防止因忙碌或其他原因导致忘记跟进。

在跟进过程中，销售人员可以在系统中填写详细的跟进记录，包括跟进内容、跟进商机、跟进方式、跟进时间等。这样的设计有助于更好地了解客户需求，提升销售工作的有效性和针对性。

客户全生命周期管理

销售是每个企业运营的重要环节。一个优秀的CRM系统应当能够提供从产品报价开始，到订单、合同签订、执行的全过程管理功能。

通过使用CRM系统，销售可以在线发起订单、合同签订、回款计划、开票申请等流程。同时，系统会对各个节点设置相应的负责人进行审核，确保流程的规范化和标准化。所有的数据都会被系统自动留存，以便后续的稽核和数据分析。

数据图表分析

系统会自动进行数据分析和统计，生成各种图表以展示客户和商机的数据。这些图表既直观又易于理解，有助于企业更好地了解自己的业务状况，做出更为明智的决策。

此外，这些数据是实时更新的，因此可以保证企业始终掌握最新的业务动态和数据变化。通过这种方式，企业可以更好地了解客户需求和市场趋势，及时调整自己的销售策略和产品服务。

售后服务

当客户反馈货物存在问题时，销售人员可以在系统中直接发起退货流程。如果客户需要现场测试、安装、演示等服务，销售也可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。这种方式可以确保售后服务的有序进行，同时也可以为后续的客户管理和服务改进提供重要的数据参考。

总的来说，通过使用无代码开发平台进行客户信息收集与分组管理、线索精细化管理、规范化线索的跟进、客户全生命周期管理以及数据图表分析等功能，企业可以更好地满足客户需求，提升工作效率和准确性，同时也可以为企业的决策提供重要的数据支持。