CRM，简称客户关系管理，是以客户为中心，借助信息技术重新设计业务功能、重组工作流程，帮助企业优化管理流程的经营战略。客户关系管理系统是企业产品链中非常重要的一部分，有许多付费和免费的开源系统可供企业选择。一些不懂技术的企业可能认为开源软件是免费的，可以省钱，所以盲目选择。

　　确实开源软件成本低，创业公司的经济压力会减轻很多。但是，开源CRM只提供基本功能，但是企业自己还需要强大的研发能力；

1.团队进行二次开发以满足企业运营的需要。每个企业的市场发展模式、客户交易习惯、区域特点、目标客户群体等可能完全不同，因此企业对CRM的操作要求也可能完全不同。

2.同时，CRM还需要满足企业向代理商（IB）发放佣金的要求。一些大企业可能有几十甚至几百个IB层。层层代理的佣金计算极其麻烦，还涉及到与不同交易软件、支付提供商的兼容性等。采用开源CRM的企业真的有这么强的技术研发吗？

企业对客户关系管理的需求包括但不限于：

　　-让散户在CRM中一站式记录线上开户、存款、交易、存款等流程；

　　-快速简洁地解决身份认证、人脸识别认证、语音认证等监管合规步骤。并能通过系统邮件、简讯、电话等及时告知客户审核结果。

　　-能够采用代理商层级模式开发新客户，快速扩大公司客户群，同时对不同贡献的代理商给予不同的返点；

　　-虽然投资者已开户，但尚未支付定金，交易商希望策划有针对性的活动，通过邮件、简讯等方式告知客户。并督促客户转换存款；

　　-投资者交易频率较低，但交易者数量相对较多，喜欢在特殊时间段交易，交易者希望标记这些用户；

　　-投资者在短时间内保持开仓和平仓，交易商要对其进行标记，分析是否有开票嫌疑。

　　企业的主要目的是获取客户的利润。如果你花大量的时间等等去分析、研究、开发和维护开源CRM，那就有点反其道而行之了。初创企业应该专注于获得客户和增加收入，而不是专注于技术研究。

　　此外，如果开源软件本身存在很多漏洞，当原企业发现软件漏洞时，只能自己努力或付费，让专业软件公司帮助修复软件漏洞。对于现代化企业来说，CRM系统的各项特点能为企业带来很多帮助，因此需要定制一款合格的软件才能有效达成企业所愿。依托云表平台10余年的技术累积和上百家大中型工、商企业的流程管理系统实际经验，面向工业化3.0+时代和互联网商业模型，作为行业首个“一站式”无代码开发平台，云表平台构建了一个无缝集成数据、人工智能、增强现实和工业物联网平台在内的各种创新技术的开发生态系统。

在企业智能化转型的大洪流下，企业管理系统的大发展将紧跟潮流，未来的管理系统将更加人性化、更加多元化、更加智能化。在服务客户的过程中，云表通过数字化手段和技术创新驱动企业营销变革。该系统可以根据各行各业的实际场景和优势渠道，实现定制化、自由关联等功能，彻底打破传统企业CRM瓶颈。并将更好地帮助企业成长，并在各自的细分市场树立新的行业标杆。