我们用云表平台设计的财务软件赏析——1、2、3
2016-1-16 23:12:07
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| 本帖最后由 CHINACYN 于 2016-1-17 22:01 编辑
财务软件从电算化开始也有很多年了，财务软件基本上是如僵尸一样已经很少有改变了。正如前些日去一老朋友，做了十多年一品牌财务软件的服务，说的一席话那样，现在只管卖，已经没有什么变化了。
用云表平台设计财务软件，也基本上是利用项目空闲时间来完成的，由于之前曾经用其它的表格平台设计过财务软件，完全参照国内几大品牌软件的模式设计的，也有不错的销售，客户也挺喜欢的。
然而，在转用云表之后，觉得有必须再设计一套有别于传统，有更好的体验，同时，还要打破长期以来把会计人员只当作使用工具者培训的做法，不但要将财务软件的设计过程、业务逻辑以及过程中的数据处理明明白白地展现出来，更要为财会人员在掌握财务软件的基础上能进一步拓展学习创造条件。
如在完成基础的核算之后，可以结合企业的实际自己也能实现财务业务一体化，把这种技能和方法传播、普及和教会有上进心的财会人员，参为他们在企业管理中发挥更大作用做出些贡献。若不从根本上帮助财会人员在心智和技能上提升能力，长期以来这种简单的电算化及僵化的财务软件给管理，特别是企业的财务管理所带来的伤害将无法扭转和改变。
云表财务软件是从“四众”模式开始的，参与的也不少。也参照了一些财务软件的做法，自己也几经设计与调整，特别是在云表实现主从表分离技术后，又对财务软件进行重新设计和打磨，目前，已经逐渐成型，将陆续分享设计的成果。
如果您对用云表设计的财务软件有兴趣，可以联系申请内测资格，一旦完成最终设计，还有可能获得使用授权。
为什么要设计财务软件，一方面是检验自己的掌握云表的水平，同时，也是给云表一个强力支持，作为一个强壮的管理平台，不能没有财务软件的。更为帮助更多的企业和财会人员学习和提升能力做点实实在在的事。
先睹为快，以下介绍财务平台所设计的界面及功能介绍：
一、工作台
用工作台取代传统财务软件的导航图，意在帮助财会人员快速地掌握自己的工作状况，快速获得工作中经常用到的数据。如下图：
设计要领分析：
根据角色，登录自己的工作台，列出自己所负责的各项工作数据。如上图为会计主管的工作台，则可以直接了解当期会计期间的凭证制证及审核情况，还可以根据查看年份，快速调出4大报表数据，分别是每月记账的科目余额表数据、资产负债表、利润表和现金流量表，并以图表形式列出。
为方便数据查询，可以通过穿透功能直接打开要查询月份的具体数据，如上图的科目关账记账的余额表，点击各行就可以打开。
目前，在财务软件功能设计了三大部分，分别用三个按纽进行操作，点击后可以打开对应的操作界面，如账务处理：
各个节点上的设计与操作，敬请关注后续介绍。
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| 本帖最后由 CHINACYN 于 2016-1-17 22:00 编辑 我们用云表平台设计的财务软件赏析（2）
上节介绍了在一个什么背景下进行的财务软件设计，同时，介绍了以关注操作者所需要的、直接的数据为对象的设计原则，开发出以工作台为登录界面的应用。
基于云表平台上的设计，的确打开了一扇与众不同的大门，已经让我这样不懂代码的管理人员，也能开发出管理软件，而且，速度还很快。让管理人员参与到管理软件的开发，管理信息化，特别是管理数据化的软件设计中来，就可以极大地释放出管理的潜能，就可以汇聚万众智慧，从而，也就可以不必再如传统搞信息化那样，虚实无法结合，说一套做一套。
这里给大家介绍一个设计调整，这也是有别于之前设计的，而这种调整与迭代，在云表平台上按需设计管理软件，随时响应客户的需求，已经变得很简单，而这种简单是基于平台本身的架构上的先进性所决定的。
先看下一款网上的云财务软件，在期末结转上的处理，第一眼看到时，就认为这种方式给用户的体验会比较好。
这种方式在用户体验上一定会比较好，但也存在一定的问题，就是期末结转的内容是固定的，难以与用户的实际进行吻合，就有可能造成想要的没有，没有的又放着。这也是用户常挂嘴边的鸡肋，如何避免这个问题呢？
要让软件完成灵活，就需要在设计上做出充分的考虑，也就是规划上的合理。同时，也为设计编程上的方便性，对此流程处理从开始时照搬了上图做法，到后来的放弃，自己对此问题思考与分析比较，如何充分利用表格的模式，对于云表应用开发者而言，还是很有参考意义的。
现在修改成如下的方式，不但可以按用户的实际进行灵活设置，而且，设计开发也十分简便。
从上篇介绍的导航中进行期末结转，就自动打开上图表单，将所有定义要结转的凭证类别名称列在最左列。所有的结转信息都陈列于此，操作者一目了然。
而且，还在种个红圈处还设置了拓展功能，如结转名称，就如下图，可以打开相应的结转凭证自定义模板进行查看，还可以添加科目（在本软件中，当新增了需结转的科目时，只需要在会计科目新增时指定，就可以自动添加到结转凭证表中）。
再接着可以对当期进行结转，若已经结转，也可以直接点击查看，如下图：
以上介绍了调整后的期末结转设计，以及业务间的联动、穿透式的管理，既可以方便用户操作，更可以增加软件的系统性。
在云表平台上进行应用设计，组合按纽是一个很好、很有用的控件，可以在很多场景下进行使用，可以得到很好的效果。而从设计上也可以发现这种表格式的功能设计，在设计上就很简单。如下图：
上图看到的就是在云表上完成上述功能的设计，已经简化到不太可能再简化啦！！！！而这种设计模式和方法，对于管理者，特别是财会人员就是一个最大的利好，只要稍花点时间就可以学会掌握的，就能设计出这样的软件，就可以抵上那些搞代码编程几年，甚至几十年也做不出来的软件，这就是革命、创新，结果就颠覆。
结转的流程设计已经介绍，下一节介绍如何实现结转凭证数据的自动归集，从自定义结转凭证模板到结转凭证的生成。
期末.jpg( 58 KB ) 期末结转.jpg( 76 KB ) 结转定义.jpg( 62 KB ) 结转凭证.jpg( 69 KB ) 设计.jpg( 125 KB ) |
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| 本帖最后由 CHINACYN 于 2016-1-17 22:00 编辑
上篇介绍了期末的结转，而结转的基础依据是日常记账的凭证，记账凭证的设计也是财务软件最核心的内容，也是在本次设计时经过多次迭代完成了最终的模式。
会计科目确定下来后，就是如何进行核算的问题了。多维度核算也是一些管理精细化要求的企业需要做的，而在有这种需求的情况下如何操作，既要做到操作方便，又能达到多维度核算的目的。
科目核算只需要记一次，不同的是若科目需要核算，则转入多维度核算界面操作。这里有科目借贷金额与核算间的一致性检查，也有数据间的相互影响问题，这些只是对于设计人员而言需要周密考虑的，这也要与大家分享交流的，而对于使用者而言，他们只需按习惯操作即可，软件有防呆防错的功能才行。
多维度核算即某一科目，在进行核算时需进行多种核算类别的核算。如应收账款，可以通过往来单位进行核算，同时，还需要按业务员进行核算等情况，则需要进行多维度核算。软件预置了往来核算、货品核算、部门核算、职员核算和外币核算等5种核算类别。
哪些科目要进行辅助核算，在会计科目新增时定义。在凭证记账时一旦选了需进行辅助核算的科目，则须进行相应的核算。如下图：
需辅助核算的科目在辅助核算数据项处以黄色显示，点击右侧按纽，则可打开以下的多维核算表：
在上图的多维核算界面，可以同时进行5种维度的核算，软件在【确认核算】会自动进行规则检查。在进行辅助核算业务处理时，更多的还是需要记账人员仔细操作，避免非技术性的差错发生。
多维核算确认后，自动刷新将单号填入到对应的科目分录的辅助核算数据顶上。
完成这样的一个设计，在云表平台上如果有业务逻辑思路，再懂些平台设计的套路，或是看着类似这样的图，就可以设计出来，是不是有点神奇。
这种设计方式与会计进行过些交流，他们认为比较实用，虽然，现在大多实现了财务业务一体化，对这种多维度核算已经不再那么需要，但保留这种核算的模式，还是有实际意义的。
详细的设计，特别是凭证与核算的联锁与同步，以及，这种方式在生成各种查询报表上要做哪些准备与处理。而且，在云表平台上进行类似的功能设计需要注意的事项，甚至可以形成一种套路，把这种功能应用拓展，触类旁通。
凭证辅助核算1.jpg( 80 KB ) |
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