流程设定时间节点自动执行

2020-5-19 10:27:54
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云表是否有这么一个功能:我开发一个客户需要在CRM系统中做个报备流程,如果在6个月内这个客户开发成功了就变成正式客户;如果超过6个月还未开发成功(即客户报备流程执行了6个月还未执行完毕)系统自动结束流程,同时将这个客户转入商机客户管理
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2条回帖
乐于助人 云道 2020-5-21 17:33:19
学习一下专题视频的计划任务是可以实现的
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铁甲钢拳 云仙 2020-6-9 09:17:54
本帖最后由 Lato_Howard 于 2020-6-9 09:25 编辑

您好,可以使用系统服务中的计划任务服务

参考以下文字和上传的截图:

思路是:
做好所需要的的数据接口后,在业务公式中,一天执行判断一次,或一周执行判断一次,时间判断完后,进行是否全部流程通过,然后进行下一步转入的操作。

1. 设置所需要的定期执行计划的周期时间

2. 设置好需要的接口数据

3.每次执行的时候在业务公式中,进行业务的判断,如:先判断时间,然后判断审批是否已全部通过。判断后,对报备的客户数据转入商机客户模板中。



如何找到计划任务并使用?
流程:
1. 点击左侧导航栏的系统管理\系统服务,打开计划任务。
2. 点击工具栏的【新建】按钮,新建一个计划任务。
3. 设置计划任务的名称,以及该任务执行的时间和频率

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